Κοινοπρακτικό σχήμα με «προίκα» 500 εκατομμύρια δολάρια συγκρότησαν ο Έλληνας εφοπλιστής Κωστής Κωνσταντακόπουλος, που ελέγχει τον εισηγμένο στο NYSE ναυτιλιακό όμιλο Costamare, με το αμερικανικό private equity York Capital Management.
Το York Capital, γνωστό τελευταίως στην Ελλάδα από το συστηματικό χτίσιμο θέσεων σε ελληνικές τράπεζες αλλά και από τις προ μηνών επενδύσεις του στα ελληνικά ομόλογα, θα έχει την πλειοψηφία και τον έλεγχο του επενδυτικού οχήματος με το οποίο οι δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν εξαγορές πλοίων επωφελούμενες από τις χαμηλές τιμές των ποντοπόρων τόσο στα ναυπηγεία όσο και στην δευτερογενή αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική ναυτιλιακή, η κεφαλαιοποίηση της οποίας ξεπερνά τα $1,25 δισ., ο όμιλος Κωνσταντακόπουλου θα ελέγχει από 25% έως 49% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας οντότητας ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι δραστηριότητές της.
Παρά την διακράτηση της πλειοψηφίας από το York Capital αποφασίσθηκε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από κοινού δεδομένης της εμπειρίας της Costamare και του ιστορικού της ως κορυφαίου διαχειριστή στόλων από ποντοπόρα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Ο γενικός οικονομικός διευθυντής της ναυτιλιακής Γρήγορης Ζήκος δηλώνει πως με την εν λόγω συμφωνία η εισηγμένη μοχλεύει την αγοραστική της δύναμη κάτι που της επιτρέπει να κυνηγήσει ευκαιρίες σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Στόχος είναι βέβαια όπως τονίζει η αύξηση των αποδόσεων για τους μετόχους.
Το επενδυτικό σχήμα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κινήσεις στην ναυτιλία και παρέχει και στα δύο μέρη δικαίωμα πρώτης άρνησης (right of first refusal) σε περίπτωση που εις εκ των δυο αποφασίσει να ρευστοποιήσει τη θέση του. Ο χρονικός ορίζοντας της συνεργασίας ορίστηκε στα έξι χρόνια.
Κύκλοι της Ακτής Μιαούλη που μίλησαν στο Capital.gr υπογραμμίζουν πως η επένδυση του York Capital Management αποτελεί άλλη μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική ναυτιλία και θυμίζουν ανάλογες κινήσεις μεγάλων private equity με Έλληνες εφοπλιστές αλλά και το γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στις διεθνείς αγορές για ελληνικά assets.
Αναφέρουν δε πλήθος τέτοιων συμφωνιών το τελευταίο διάστημα μεταξύ των οποίων αυτή της Euromar συμφερόντων Αριστείδη Πίττα με τα funds Eton Park και Rhone Capital ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων στα boxships και της Prime Marine συμφερόντων Στάθη Τοπούζογλου με το fund Perella Weinberg στα δεξαμενόπλοια. Ακόμα σημειώνεται το deal του Πέτρου Γ. Λιβανού (Ceres) με την JP Morgan Asset Management με 120 εκατομμύρια δολαρια για αγορές δεξαμενοπλοίων.
Επίσης το deal του Παππά με το Oaktree αλλά και του Carlyle που δέσμευσε 100 εκατομμύρια δολάρια σε κοινοπραξία με ελληνική ναυτιλιακή που δραστηριοποιείται στα φορτηγά και αγόρασε ήδη 5 πλοία με το 50% του κεφαλαίου. Άλλες ελληνικες ναυτιλιακές που έχουν χρηματοδοτηθεί από private equity είναι η Technomar συμφερόντων των Γ. Γιουρούκου και Α. Στένγκου αλλά και ναυτιλιακές συμφερόντων του Γιώργου Οικονόμου.
Το York Capital, γνωστό τελευταίως στην Ελλάδα από το συστηματικό χτίσιμο θέσεων σε ελληνικές τράπεζες αλλά και από τις προ μηνών επενδύσεις του στα ελληνικά ομόλογα, θα έχει την πλειοψηφία και τον έλεγχο του επενδυτικού οχήματος με το οποίο οι δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν εξαγορές πλοίων επωφελούμενες από τις χαμηλές τιμές των ποντοπόρων τόσο στα ναυπηγεία όσο και στην δευτερογενή αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική ναυτιλιακή, η κεφαλαιοποίηση της οποίας ξεπερνά τα $1,25 δισ., ο όμιλος Κωνσταντακόπουλου θα ελέγχει από 25% έως 49% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας οντότητας ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι δραστηριότητές της.
Παρά την διακράτηση της πλειοψηφίας από το York Capital αποφασίσθηκε οι αποφάσεις να λαμβάνονται από κοινού δεδομένης της εμπειρίας της Costamare και του ιστορικού της ως κορυφαίου διαχειριστή στόλων από ποντοπόρα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Ο γενικός οικονομικός διευθυντής της ναυτιλιακής Γρήγορης Ζήκος δηλώνει πως με την εν λόγω συμφωνία η εισηγμένη μοχλεύει την αγοραστική της δύναμη κάτι που της επιτρέπει να κυνηγήσει ευκαιρίες σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Στόχος είναι βέβαια όπως τονίζει η αύξηση των αποδόσεων για τους μετόχους.
Το επενδυτικό σχήμα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κινήσεις στην ναυτιλία και παρέχει και στα δύο μέρη δικαίωμα πρώτης άρνησης (right of first refusal) σε περίπτωση που εις εκ των δυο αποφασίσει να ρευστοποιήσει τη θέση του. Ο χρονικός ορίζοντας της συνεργασίας ορίστηκε στα έξι χρόνια.
Κύκλοι της Ακτής Μιαούλη που μίλησαν στο Capital.gr υπογραμμίζουν πως η επένδυση του York Capital Management αποτελεί άλλη μια ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική ναυτιλία και θυμίζουν ανάλογες κινήσεις μεγάλων private equity με Έλληνες εφοπλιστές αλλά και το γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στις διεθνείς αγορές για ελληνικά assets.
Αναφέρουν δε πλήθος τέτοιων συμφωνιών το τελευταίο διάστημα μεταξύ των οποίων αυτή της Euromar συμφερόντων Αριστείδη Πίττα με τα funds Eton Park και Rhone Capital ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων στα boxships και της Prime Marine συμφερόντων Στάθη Τοπούζογλου με το fund Perella Weinberg στα δεξαμενόπλοια. Ακόμα σημειώνεται το deal του Πέτρου Γ. Λιβανού (Ceres) με την JP Morgan Asset Management με 120 εκατομμύρια δολαρια για αγορές δεξαμενοπλοίων.
Επίσης το deal του Παππά με το Oaktree αλλά και του Carlyle που δέσμευσε 100 εκατομμύρια δολάρια σε κοινοπραξία με ελληνική ναυτιλιακή που δραστηριοποιείται στα φορτηγά και αγόρασε ήδη 5 πλοία με το 50% του κεφαλαίου. Άλλες ελληνικες ναυτιλιακές που έχουν χρηματοδοτηθεί από private equity είναι η Technomar συμφερόντων των Γ. Γιουρούκου και Α. Στένγκου αλλά και ναυτιλιακές συμφερόντων του Γιώργου Οικονόμου.
Δημοσίευση σχολίου